7月27日，多家上市公司发布投资者关系活动记录表公告，披露各自与机构之间的业务交流内容，其中透露出公司业务布局的诸多进展与亮点。
中船特气：六氟化钨新定价机制已于三季度起开始执行
中船特气近日接受天风证券、中信证券、中信建投、泰康资产等30余家机构现场调研。
在交流中，中船特气表示，六氟化钨产品价格调整分两个阶段推进：第一次是3月底完成的成本传导型调价；第二次是第三季度起实施的供需驱动型自主定价，新定价机制已于三季度起开始执行。针对国内外客户，公司基于“一企一策”制定差异化销售策略，整体内外价差比例不会过大，调价采取渐进式推进，以季度议价为基本节奏。
“公司绝大部分头部存储企业已完成认证并批量供货，个别海外客户认证工作正在持续推进中。”中船特气介绍，受钨相关物项出口管制政策影响，部分海外厂商在上游原料获取方面面临一定制约。公司已在日本、韩国设立区域服务中心，以贴近客户、提升服务响应能力。
需求端同样势头强劲。中船特气指出，六氟化钨作为存储芯片制造工艺中的关键耗材，其需求量与3D NAND堆叠层数呈直接正相关，层数越高单颗芯片用量越大。在AI驱动的存储需求持续增长、HBM等先进技术快速发展背景下，下游客户资本性支出持续扩大，市场需求预计保持较快增长。
产能端，公司当前六氟化钨产能2000吨/年，产能利用率处于较高水平。公司年产3383吨高纯硫化氢等电子气体建设项目新增1000吨/年六氟化钨产能预计将于2027年建成投产。
中船特气强调，电子特气行业技术门槛高、客户认证周期长、替换成本大，新进入者面临较高壁垒。公司坚持“电子特气+三氟甲磺酸系列”双增长极策略，在三氟化氮、六氟化钨等核心产品上已形成规模优势和技术壁垒。
资料显示，中船特气主要从事电子特种气体及三氟甲磺酸系列产品的研发、生产和销售，同时持续拓展高纯金属业务和大宗气站业务，推进前驱体产品的研发和产业化。
二级市场方面，在半导体板块全线回暖、长鑫科技上市引爆存储产业链情绪的带动下，中船特气今日强势拉升，收涨15.98%，近5个交易日涨幅达41.90%。
宁德时代：目前产能利用率基本饱和 看好AIDC相关领域发展前景
宁德时代近日通过电话会议形式举办业绩说明会，吸引约1100名投资者参与。
半年报显示，宁德时代上半年实现收入2769.2亿元，同比增长54.8%；归属于上市公司股东的净利润432.8亿元，同比增长42.0%，公司经营业绩持续稳健增长。
在交流中，宁德时代透露，上半年动力和储能电池合计销量同比增长约60%，其中储能电池销量占比约1/4。
公司表示，今明年储能市场仍将保持较快速的增长，上半年公司产能利用率基本饱和，已为相关客户需求进行备货及推进产能建设。上半年境内储能销量占比略高于境外，储能系统占比接近七成，587Ah储能大电芯已实现规模化交付。
钠电池方面，据介绍，客户对钠电产品很感兴趣，已陆续与一些客户签约，公司产线可实现锂电池和钠电池之间的灵活切换，具体出货量将取决于市场需求和产业链成熟进度。
此外，公司看好AIDC领域的发展前景。“全球范围内AI的快速发展带动了AI相关基础设施的要求，例如AIDC，未来潜力巨大。”宁德时代表示，作为全球领先的零碳科技公司，依托相关产品方面的优势和布局，公司能够为AIDC提供整套能源创新解决方案，AIDC也是公司零碳战略的一部分。
宁德时代日前推出不低于200亿元、不超过400亿元的股份回购并注销计划，系A股有史以来规模最大的回购方案，引发市场关注。公司称，推出回购计划，本质上是对自身长期发展前景充满信心。
资料显示，宁德时代是全球领先的锂离子电池研发制造公司，专注于为全球新能源应用提供一流解决方案和服务，覆盖动力电池、储能电池、电池回收等全产业链。
国联民生证券最新研报指出，公司动力与储能业务需求旺盛，预计2026-2028年归母净利润分别为1002亿元、1302亿元、1678亿元，同比增速分别为39%、30%、29%。公司作为全球锂电龙头，技术壁垒与规模优势持续巩固，维持“推荐”评级。
市场表现方面，宁德时代今日大涨4.44%，收于400元/股，成交金额达189亿元。
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